經(jīng)濟(jì)波動(dòng)是環(huán)保督查之過?企業(yè)受困民怨高，這個(gè)黑鍋誰來背

　　相信很多行業(yè)很多企業(yè)都感受到了今年環(huán)保督查的嚴(yán)厲性，對(duì)于某些污染性高的行業(yè)，甚至在極短時(shí)間內(nèi)被迫進(jìn)行整改。這次動(dòng)作讓很多行業(yè)和企業(yè)都措手不及，帶來的效應(yīng)評(píng)論也是褒貶不一。簡單來說，很多企業(yè)的正常經(jīng)營受到了很大影響，經(jīng)濟(jì)效益下滑，那么，如果說經(jīng)濟(jì)造成了波動(dòng)，很多人怪罪于是這場(chǎng)環(huán)保的嚴(yán)查，那么，究竟這個(gè)黑鍋該不該環(huán)保來背呢?我們從一些行業(yè)的督查情況來簡單分析一下。

　　2017年8月，第四批中央環(huán)保督察組進(jìn)駐到位，實(shí)現(xiàn)環(huán)保督察全覆蓋，這預(yù)示著環(huán)保治污問責(zé)“風(fēng)暴”的全面鋪開，但市場(chǎng)卻出現(xiàn)了兩種截然不同的聲音：督查組應(yīng)該早點(diǎn)來。環(huán)保督察損害了經(jīng)濟(jì)。無論是中央環(huán)保督察，還是“2+26”城市強(qiáng)化督查都是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理以提高人民群眾獲得感，那社會(huì)上不同聲音出現(xiàn)的根源究竟是什么?這一問題值得深思!一個(gè)看似“有道理”的邏輯資本市場(chǎng)，一個(gè)廣為流傳的所謂邏輯是環(huán)保限產(chǎn)短期內(nèi)會(huì)對(duì)部分周期性產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生支撐作用，但中期環(huán)保限產(chǎn)帶來的供給下滑會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面產(chǎn)生負(fù)面影響。在這一所謂邏輯下，“2+26”城市采暖期限產(chǎn)、環(huán)保督察嚴(yán)格落實(shí)，部分產(chǎn)品供給將出現(xiàn)顯著下滑(電解鋁、粗鋼、水泥等限產(chǎn)規(guī)模占比將超過8.4%、11.1%和16.3%)，短期內(nèi)相應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)出現(xiàn)明顯上升。中期來看，上游直接關(guān)停，中下游因原材料成本上升導(dǎo)致利潤縮窄，下游需求下降抵消價(jià)格上漲，繼而引發(fā)生產(chǎn)放緩、投資下滑。同時(shí)，環(huán)保容忍度提升降低出口競(jìng)爭(zhēng)力，帶來失業(yè)和消費(fèi)能力的降低。長期來看，環(huán)保限產(chǎn)不能增加環(huán)保設(shè)備、缺乏市場(chǎng)化手段來內(nèi)生環(huán)境成本，以至于高效產(chǎn)能面臨關(guān)停的窘境， 終對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)難起作用。

　　環(huán)保督察對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的“有道理”邏輯實(shí)則似是而非的傳導(dǎo)機(jī)制上述影響邏輯隱含了幾個(gè)的傳導(dǎo)機(jī)制，我們將其拆分來看包括以下幾個(gè)部分：***，環(huán)保督察帶來上游產(chǎn)品供給的顯著下滑。該傳導(dǎo)鏈條似乎并不成立，截至2017年8月，粗鋼、有色、焦炭、玻璃、紙板等產(chǎn)量同比增速依然較快，主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有升，似乎并沒有看到環(huán)保督察對(duì)上游產(chǎn)品供給的不利影響。以鋼鐵行業(yè)為例，2017年去產(chǎn)能目標(biāo)是5000萬噸，目前已超額完成。但從效果來看，統(tǒng)計(jì)局公布的1—8月粗鋼產(chǎn)量同比增加3009萬噸，其合理解釋是落后產(chǎn)能淘汰后，合規(guī)產(chǎn)能產(chǎn)量不斷增加，在***的驅(qū)動(dòng)下2017年合規(guī)產(chǎn)能產(chǎn)量高于2016年水平。即環(huán)保督察的確帶來了落后產(chǎn)能產(chǎn)品供給下滑，但產(chǎn)能結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，合規(guī)產(chǎn)能產(chǎn)量在增加，繼而出現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)中有升。第二，中下游因原材料成本上升導(dǎo)致利潤縮窄，繼而引發(fā)生生產(chǎn)投資下滑。2017年8月工業(yè)生產(chǎn)受綜合因素影響有所放緩，主營業(yè)務(wù)收入也略有下降，但企業(yè)盈利水平明顯上升。1—8月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長21.6%，8月份工業(yè)企業(yè)利潤增長24.0%，這是2012年以來的 好水平。分行業(yè)來看，上中下游的盈利狀況均有不同程度的改善，8月份上游行業(yè)利潤同比增長76.8%，中、下游利潤分別增長8.4%和10.8%。第三，中國出口競(jìng)爭(zhēng)力由環(huán)保容忍度決定。伴隨著人民幣實(shí)際有效匯率升值、勞動(dòng)力成本上升，中國在全球總出口中占比上升勢(shì)頭有所停滯，在G3市場(chǎng)的確喪失了部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，但機(jī)械產(chǎn)品等行業(yè)的市場(chǎng)份額卻在穩(wěn)步提升，這就說明中國的出口競(jìng)爭(zhēng)力并沒有減弱，反而競(jìng)爭(zhēng)力因結(jié)構(gòu)優(yōu)化在增強(qiáng)，仍然是全球市場(chǎng)中毋庸置疑的生產(chǎn)大國和出口大國。第四，高污染企業(yè)在環(huán)保督察下寧愿關(guān)停，也不愿升級(jí)環(huán)保設(shè)備。環(huán)保督察中關(guān)停的企業(yè)主要是“散亂污”企業(yè)，這些企業(yè)大致有這樣一些特征：一是沒有工商登記、沒有環(huán)保手續(xù)。二是工藝落后，不符合產(chǎn)業(yè)政策。三是沒有任何治理設(shè)施、污染較重。四是不符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃布局。“散亂污”等污染企業(yè)對(duì)地方發(fā)展的貢獻(xiàn)可能微乎其微，對(duì)環(huán)境污染、生態(tài)破壞的“貢獻(xiàn)”卻著實(shí)不小。這些企業(yè)環(huán)保投入接近為零，產(chǎn)品價(jià)格比環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常的企業(yè)便宜，破壞了市場(chǎng)公平，阻礙了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。環(huán)保督察將其關(guān)停有助于加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展。

　　總的來看，環(huán)保督察對(duì)經(jīng)濟(jì)負(fù)向影響的“有道理”邏輯傳導(dǎo)渠道都不能成立。實(shí)際上，環(huán)保限產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)總體影響相對(duì)有限，但需要關(guān)注不同類型企業(yè)受環(huán)保政策的影響程度。目前來看，大型企業(yè)和國有企業(yè)表現(xiàn)較好，而小型企業(yè)和民營企業(yè)受到的影響則大一些。受環(huán)保設(shè)備更新成本等問題影響，環(huán)保加嚴(yán)對(duì)小型企業(yè)、民營企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為影響大，去年以來大型企業(yè)景氣度持續(xù)高于小型企業(yè)，國企盈利表現(xiàn)也明顯好于私營企業(yè)。

　　政府在實(shí)施政策時(shí)需要對(duì)小型企業(yè)和民營企業(yè)進(jìn)行適度甄別，對(duì)“散亂污”等污染企業(yè)嚴(yán)格關(guān)停，但對(duì)發(fā)展前景好的民營企業(yè)也要加以扶持。經(jīng)濟(jì)下行和“民怨沸騰”的鍋究竟由誰來背隨著地產(chǎn)調(diào)控的不斷升級(jí)，一、二線樓市降溫，房地產(chǎn)投資增速將逐步回歸常規(guī)軌道，出現(xiàn)低速增長、零增長甚至負(fù)增長。疊加基礎(chǔ)建設(shè)投資逐步退出，中國經(jīng)濟(jì)的下行壓力仍在持續(xù)，但未來1—2年中國經(jīng)濟(jì)可能會(huì)慢慢接近至“出清”狀態(tài)，在新一輪產(chǎn)能周期和庫存周期開啟時(shí)經(jīng)濟(jì)正式步入新平臺(tái)。另一個(gè)重要問題是群眾在環(huán)保問題上的立場(chǎng)似乎正在發(fā)生微妙轉(zhuǎn)變，從一邊倒的跟風(fēng)批評(píng)環(huán)境質(zhì)量惡化和政府部門不作為，逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)疑和不理解涉及自身的治理措施。產(chǎn)生這一問題的主要原因有三方面。

　　其一，“散亂污”企業(yè)和部分小微企業(yè)的關(guān)停整頓造成人民群眾短期失業(yè)和收入下降。

　　其二，部分行業(yè)因炒作等“發(fā)環(huán)保政策的財(cái)”，造成群眾生活成本上升。

　　其三，部分地方政府層層加碼、矯枉過正，精細(xì)化管理落實(shí)不到位，存在“一刀切”式的粗放式管理。大家需要清晰的認(rèn)識(shí)，當(dāng)前遇到的問題都是階段性的，會(huì)逐步回歸正常。環(huán)保督察執(zhí)法究竟能否利國利民很多人會(huì)說發(fā)達(dá)國家工業(yè)化進(jìn)程的歷史經(jīng)驗(yàn)顯示，污染排放量與經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)倒U型關(guān)系。

　　需要注意的是，“環(huán)境庫茲涅茲曲線”的出現(xiàn)只是表象，其背后的實(shí)質(zhì)是一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。然而，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的自發(fā)性調(diào)整耗時(shí)較長，環(huán)境保護(hù)政策的轉(zhuǎn)變是較好的推動(dòng)力和催化劑。環(huán)保限產(chǎn)是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的必然選擇，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要抓手，是踐行綠色發(fā)展理念的客觀要求。從宏觀經(jīng)濟(jì)視角來看，環(huán)保限產(chǎn)在短期內(nèi)會(huì)減少限產(chǎn)區(qū)限產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量。但長期來看，環(huán)保限產(chǎn)會(huì)強(qiáng)化環(huán)境硬約束，有助于去除火電、鋼鐵、焦化、化工等行業(yè)的落后過剩產(chǎn)能，倒逼企業(yè)加大環(huán)保投資，主動(dòng)降低環(huán)境污染排放水平，補(bǔ)齊環(huán)保短板，提升產(chǎn)品附加值。

　　因此，環(huán)保督察既能實(shí)現(xiàn)去除落后產(chǎn)能的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革目標(biāo)，也能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動(dòng)力，確保我國經(jīng)濟(jì)長期健康可持續(xù)性發(fā)展。

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